这部分主要解释什么是 CRM，以及 CRM 系统的概念和技术特性。这部分的内容主要侧重点在用户和公司管理者，而不着重介绍 CRM，以及 CRM 系统的概念。
客户关系管理系统 (Customer Relationship Management - CRM) 主要指的是用于管理公司内部与用户，客户和销售代表相关的策略、处理和各种商业逻辑。CRM 现在已经被整合到商业活动中的各个部分， CRM 系统被应用在公司的商业活动中来简化和提高客户关系的效率。CRM 系统能帮助增加销售，提高市场占有率，同时还能提供更好的客户服务和售后支持。
CRM 软件被定义为一种产品，想 vTiger CRM 能够整合到你的日常商业活动中。这些 CRM 系统能够提供各种有效的功能来提高商业活动的自动化，同时也能更加广泛的管理商业活动，尤其是在处理客户和销售预期。通过 CRM 产品，公司能够从相关的商业活动中快速的建立客户关系，并用 CRM 系统来驱动产品销售，市场，客户服务和售后支持功能。
CRM 系统可以有很多不同的功能，包括销售预期，市场，客户服务和售后支持。然而，公司可能为他们的商业活动而仅仅使用 CRM 系统的部分功能。并不是所有的公司都需要使用 CRM 系统的，一些小公司根本就没有必要使用 CRM 系统。就算是使用 CRM 系统的公司，也有很大的不同，各个公司都在以不同的方式来使用 CRM 系统。例如，一个公司可能就只适用 CRM 系统来进行销售管理，而不是用 CRM 系统的客户服务或者市场功能。但是，CRM 系统却被设计为能够广泛支持各种商业活动，而用户可以只使用其中的部分功能来支持其商业活动。vTiger CRM 系统可以让你能够有针对性的使用部分功能，或者使用 CRM 系统所具有的全部功能。
为你的商业活动不是一套 CRM 系统，你首先需要了解 CRM 系统能够为你提供的功能和特性。这样你可以决定哪些功能是你需要的，哪些功能是你不需要的。你可以尝试从简单的部署开始，通过这些简单的不是来测试在你的商业活动中那些是可以用 CRM 系统进行管理的，然后不断的尝试将新的功能部署到你的商业活动中。 同时，你的 CRM 系统用户也需要指导如何来使用一套 CRM 系统，通过一段时间的磨合，才能让你的 CRM 系统发挥更大的效益。一旦一个 CRM 系统具有的功能被你成功实施后，你可以开始逐步考虑将 CRM 系统具有的更多高级功能分布步实施到你的的商业逻辑中，
简单来说，CRM 系统的实施是分步骤实施的，由于 CRM 系统很庞大，不可能一下子就马上实现所有的功能，你可以找到你的最佳切入点来分步实施你的 CRM 系统。